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適用於金融服務的ZENDESK人工智能
由你真正掌控的自動化操作，提供合規、安全的人工智能支援。 Zendesk人工智能協助銀行、保險公司及金融科技企業，提供個人化、全天候24/7支援服務，更快解決問題，同時降低風險。 全程無需增加人手。
適用於金融行業的Zendesk人工智能
人工智能代理可處理PIN重設、付款狀態查詢及索償查詢，讓你的團隊可專注處理更複雜、高價值的個案。
Agent Copilot讓團隊即時掌握客戶背景，就詐騙查詢、爭議處理及身分驗證提供合規建議與準確回覆。
平台內置進階個人識別資料 (PII) 遮蔽、角色權限管理及資料私隱控制，助你在擴充營運的同時，持續保障敏感資料安全。
人工智能代理
人工智能代理可為身分驗證、政策更新及文件上載等複雜財務流程進行多步推理，並將敏感事項準確轉介至合適的支援人員，確保每個環節都得到妥善跟進，絕不遺漏。
COPILOT
在客服工作平台上直接得到以人工智能驅動指引的協助，但同時一切仍由團隊掌控。 Agent Copilot建議採取下一步行動、草擬回應並執行經批准的操作，以在欺詐調查、爭議處理及身分驗證期間保持合規。
了解詳情
使用Knowledge Copilot自動識別內容不足和過時文章。 持續改進答案，為客服人員提供準確、合規的資訊。
提示新的威脅、監察營運狀況及提供主動建議，讓團隊在問題升級前採取行動。
認識Analyst Copilot
運用Admin Copilot識別分派、優先排序及自動化運作設定中的障礙，並提供個人化改進建議。 針對真正導致支援流程受阻的根源，採取改善措施。
解決方案平台
運用自主人工智能代理，於訊息、電郵和語音等各種渠道高效處理複雜的財務查詢。 避免延誤，並確保客戶無論對話從何處開始，都無需反覆說明。
設定存取控制、管理資料保留政策，並維持審計記錄。 確保你的財務運作在嚴格監管審查下依然穩健合規。
查看信託中心
以人工智能的品質保證來100%監察各個互動，在問題惡化前識別品質不足、升級處理訊號、不滿客戶及新風險。
將身分驗證、付款處理和防欺詐工具一站式帶入單一服務工作台，幫助團隊更快地解決問題，無需在不同系統之間切換，也不會在過程中丟失背景資訊。
企業級保障
憑藉進階資料私隱與保護，將個人識別資料 (PII) 遮蔽、按角色設定的資料隱藏、完整審計記錄直接整合至日常工作流程。 以獨立的SOC 2 Type II、ISO 27001、FEDRAMP和GDPR認證滿足嚴格的全球法規。
客戶案例
-78%
活躍客戶聯絡率
+26%
客戶滿意度
「我們需要一個簡潔實用、不會變成另一個大工程的解決方案。 Zendesk提供了一切所需，讓我們可以快速推進，建立穩固基礎，同時不會令我們受制於一個無法管理的複雜設定之中。」
Lauren Palmer
INSHUR營運總監
86%
23%
生產力提升
「現在其中一件最令人欣慰的事情就是聽到不同地區的運作團隊如何使用Zendesk。 他們很期待看到透過這個平台和人工智能整合能帶來哪些進一步的功能。」
Steven Franklin
西門子客戶服務全球主管
90%
的對話由人工智能代理處理
14.5 萬
個對話聯絡（每月計）
「配備人工智能虛擬助理的對話渠道，成功協助我們落實策略，引導客戶使用最有效率的服務渠道，讓他們可應用自助服務來解決查詢。」
Jose Juan Martinez Auñón
Banc Sabadell客戶服務平台與對話式銀行總監
15%
代理生產力提高
10%
平均處理時間降低
「Copilot確實解決了我們最逼切的難題。 我們從一個運作緩慢、不堪負荷的系統，升級為一個運用技術來支援客服人員的系統。」
Alessia Zucchetti
Yape產品負責人
以合規人工智能支援內部團隊
人工智能代理可自動化處理內部請求，例如政策查詢、系統存取及資訊科技支援，並嚴格遵守資料私隱與合規要求。 Agent Copilot協助團隊有條理地處理複雜工作流程，同時確保每一次互動均可追蹤、一致，並可隨時應付審計要求。
文章
從交易到信任： 人工智能如何改變金融服務的客戶體驗
報告
2026年金融服務客戶體驗趨勢
短片
人工智能在金融服務中真的可行嗎？來自業界前線的啟示
客戶焦點
PURE Insurance如何運用Zendesk將內部支援擴展至16個以上的團隊
金融業的人工智能： 主要使用案例及好處
Netwealth快速部署Zendesk，達成領先業界的來電等候時間
金融服務客戶服務軟件可協助金融科技公司、銀行及保險公司在不影響合規要求的前提下，高效處理客戶問題。 將電話、訊息及電郵支援整合至一個統一的工作台上，為高風險的個案提供具背景資料的專業支援。
Zendesk人工智能已經以數十億次的客戶互動作預先訓練，能安全自動化處理日常的結餘查詢及驗證請求。 人工智能代理可處理例行查詢，而Agent Copilot則為客服人員提供合規、即時的回覆建議。
可以。 Zendesk人工智能代理可推理多個步驟的財務情境。 它以安全的方式核實客戶身分、觸發已批准的操作，並標記可疑活動；如有需要，亦會將高風險個案升級交由真人客服處理。
只需將即時數據匯入到單一工作台，讓你的整個生態系統統一運作。 使用即時可用整合及開放APIs，連接核心銀行平台、支付處理器及身分驗證工具，讓客服人員無需在多個系統之間切換。
使用可設定的防護機制管理Zendesk人工智能，強制使用已核准的術語及升級處理路徑。 透過詳細審計記錄及品質保證，全面掌握營運控制，100%評估真人和人工智能的互動。
Zendesk持有獨立的SOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 42001和GDPR認證，並已獲得FedRAMP授權。
在Zendesk信託中心了解詳情。
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![Zendesk客服工作平台處理來自白金級客戶Fran Anderson的工單： 「我昨日去超市購物後，發現帳戶出現一筆重複收費。 在我的帳戶號碼結尾 [遮蔽] ，金額是 142.57 美元。」 帳戶號碼會自動隱藏，顯示進階資料私隱及保護的 PII 遮蔽。](https://web-assets.zendesk.com/cdn-cgi/image/q=65,f=auto,width=1600,fit=scale-down/zendesk/pages/industries/financial-services/FinServIndustry_EnterpriseGrade_Security__en_us.png)
